В некотором царстве жил Иван-царевич. Было у него три сестры: Марья-царевна, Ольга-царевна и Анна-царевна. Отец с матерью умерли и наказали сыну:
— Кто первый станет за сестёр свататься, за того и отдавай. При себе долго не держи.
Год прошёл. Налетела чёрная туча, грянул гром, и влетел во дворец ясный сокол. Ударился о пол, стал добрым молодцем:
— Прежде я гостем ходил, а теперь пришёл сватом. Отдай за меня Марью-царевну.
Иван-царевич спросил сестру. Сокол был ей люб, и унеслась она в его царство. Через год так же прилетел орёл и посватал Ольгу. Ещё через год прилетел ворон и посватал Анну.
Остался Иван-царевич один. Стало ему скучно, и пошёл он искать сестёр.
Идёт по полю и видит: лежит побитая рать-сила. Спрашивает:
— Кто побил такое войско?
Отозвался живой человек:
— Всё это войско побила Марья Моревна, прекрасная королевна.
Пошёл Иван дальше и увидел белые шатры. Вышла к нему Марья Моревна. Полюбились они друг другу и поженились.
Пожили они вместе, и собралась Марья Моревна на войну.
— Ходи по всему дворцу, — сказала она, — только в этот чулан не заглядывай.
Не вытерпел Иван-царевич. Открыл чулан, а там Кощей Бессмертный на двенадцати цепях прикован.
— Дай воды, — просит Кощей. — Десять лет не ел, не пил.
Дал Иван ведро воды, потом второе, потом третье. Выпил Кощей, сила к нему вернулась. Рванул он цепи, все двенадцать порвал и сказал:
— Теперь тебе Марьи Моревны не видать.
Вихрем улетел, настиг Марью Моревну и унёс.
Пошёл Иван-царевич её искать. Сначала пришёл к соколу и Марье-царевне, оставил им серебряную ложку. Потом к орлу и Ольге-царевне, оставил серебряную вилку. Потом к ворону и Анне-царевне, оставил серебряную табакерку. Зятья сказали:
— Если серебро почернеет, значит, беда с тобой случилась.
Добрался Иван до Марьи Моревны. Трижды пытался увезти её, пока Кощея не было дома. Первые два раза Кощей догонял и прощал Ивана за то, что тот дал ему воды. На третий раз догнал, изрубил Ивана-царевича, сложил в бочку и бросил в синее море.
У зятьев серебро почернело. Орёл вытащил бочку из моря, сокол принёс живую воду, ворон мёртвую. Мёртвой водой тело срослось, живой водой Иван ожил.
— Ах, как долго я спал!
— Дольше бы спал, если бы не мы, — ответили зятья.
Иван вернулся к Марье Моревне и попросил:
— Узнай у Кощея, где он такого коня достал.
Марья Моревна выспросила. За огненной рекой жила Баба-яга, у неё были чудесные кобылицы. Кощей три дня пас их и получил жеребёнка.
Пошёл Иван к Бабе-яге. В дороге хотел съесть птенца, мёду взять, львёнка тронуть, да птица, пчелиная матка и львица попросили:
— Не трогай нас. В своё время пригодимся.
Иван пощадил их.
Баба-яга велела ему три дня пасти кобылиц. В первый день кобылицы разбежались по лугам, но птицы собрали их. Во второй день скрылись в лесах, но львы вернули их. В третий день ушли в синее море, но пчёлы выгнали их домой. Пчёлка сказала Ивану:
— Не показывайся Бабе-яге. Возьми в конюшне самого невзрачного жеребёнка и беги.
Так он и сделал. Перешёл огненную реку по мосту из волшебного платка, а за собой мост сделал тонким. Баба-яга погналась, мост под ней обломился.
Откормил Иван жеребёнка, вырос из него богатырский конь. Приехал он к Марье Моревне, увёз её. Кощей погнался, но конь Ивана ударил Кощея копытом, а Иван докончил его палицей и развеял пепел по ветру.
Марья Моревна села на Кощеева коня, Иван-царевич на своего. Поехали они в гости к ворону, к орлу, к соколу, а потом в своё царство. Стали жить-поживать, добра наживать да медок попивать.