Жили старик со старухой, и не было у них детей. Тужили они, горевали. Однажды встретил старик в лесу старого деда, а тот сказал:
— Собери по деревне с каждого двора по яичку, посади на них наседку, а что будет — сам увидишь.
В деревне был сорок один двор. Собрал старик сорок одно яйцо, посадил наседку. Через две недели смотрят старик со старухой: из яиц мальчики народились. Сорок крепких, здоровых, а один маленький, слабенький. Всем дали имена, а последнему имени не осталось.
— Будь ты Заморышек, — сказал старик.
Росли дети не по дням, а по часам. Сорок братьев работали в поле, а Заморышек дома управлялся. Пришла пора сенокоса. Братья накосили сорок стогов, а отец сперва не поверил.
— Молодо-зелено, едят много, спят крепко, а дела, поди, мало сделали.
— Ты прежде посмотри, батюшка, — сказал Заморышек.
Поехал старик в луга и увидел: стоят сорок стогов, ровные, высокие.
На другой день приехал опять — одного стога нет. Заморышек сказал:
— Не тужи, батюшка. Поймаем вора.
Взял он у отца сто рублей, заказал у кузнеца железную цепь, такую крепкую, чтобы человека с ног до головы обвить. Первую цепь порвал, вторую выдержал. Пошёл Заморышек караулить сено.
В полночь всколыхалось море. Вышла из глубины чудесная кобылица и стала стог есть. Заморышек обвил её цепью, вскочил верхом. Носила его кобылица по долам, по горам, да сбросить не смогла.
— Раз усидел, — сказала она, — бери моих жеребцов.
Заржала кобылица у синего моря, и вышел на берег сорок один конь, один другого краше. Утром пригнал Заморышек табун домой.
— Вот теперь у каждого брата по коню есть, — сказал он. — Поедем невест искать.
Поехали братья за тридевять земель и нашли белокаменные палаты на крутой горе. У ворот стоял сорок один железный столб. Привязали они к столбам коней и вошли во двор.
Встретила их Баба-яга:
— Кто такие? Зачем коней без спросу привязали?
— Ты, бабушка, сперва напои, накорми, в баню своди, а потом спрашивай.
Баба-яга накормила, напоила, в баню сводила. А когда братья сказали, что ищут невест, вывела сорок одну дочь. Начались свадьбы.
Вечером Заморышек пошёл к своему коню. Конь сказал человеческим голосом:
— Хозяин, ночью будет беда. Пусть братья наденут платья жён, а жёнам отдадут свои.
Так и сделали. В полночь Баба-яга крикнула слугам:
— Рубите незваным гостям головы!
Слуги пришли в темноте и погубили дочерей Бабы-яги вместо братьев. Заморышек разбудил братьев. Они оседлали коней и поспешили прочь.
Утром Баба-яга увидела, что случилось, взяла огненный щит и бросилась в погоню. Впереди синее море, позади Баба-яга огнём палит. Но Заморышек прихватил у неё платочек. Махнул перед собой — через море мост перекинулся. Братья переехали. Махнул в другую сторону — мост исчез.
Баба-яга осталась на своём берегу, а Заморышек с братьями воротился домой. Мал был Заморышек, да смекалкой велик.