Около Киева завёлся страшный Змей. Брал он с народа тяжёлую дань: из каждого двора требовал красную девицу. Пришёл черёд царской дочери.
Схватил Змей царевну и унёс в свою берлогу. Не съел её, потому что была она красавица, а запер за тяжёлыми брёвнами. У царевны была маленькая собачка. Она тайком бегала к царю и царице с записками.
Написали родители:
— Узнай, кто сильнее Змея.
Стала царевна ласково расспрашивать Змея. Долго он не говорил, а потом похвастался:
— Есть в Киеве Никита Кожемяка. Только он сильнее меня.
Царь послал к Никите. Пришли к нему бояре, а Никита сидит в мастерской и мнёт кожи: сразу двенадцать воловьих шкур в руках держит. Услышал просьбу, рассердился от неожиданности и порвал шкуры.
— Не пойду, — говорит.
Тогда послали к нему сирот малых, чьи семьи Змей разорил. Заплакали дети у Никитина порога. Сжал Никита кулаки, поднялся:
— Ради детских слёз пойду.
Обмотался он пенькой, смолой её просмолил, чтобы Змей зубами не взял, и вышел на бой.
Змей налетел, земля задрожала. Никита ухватил его, прижал, стал бороться. Долго они катались: лес трещал, камни с гор сыпались. Наконец одолел Никита Змея.
— Не убивай меня, — взмолился Змей. — Разделим весь свет пополам.
— Давай сначала межу проведём, — сказал Никита.
Запряг он Змея в соху и провёл борозду от Киева до самого моря. У моря Змей хотел отдохнуть, а Никита сказал:
— Раз уж делить, так и море разделим.
Завёл Змея в воду и там с ним покончил.
Вернулась царевна домой. Царь хотел одарить Никиту золотом, но тот ничего не взял.
— Не за плату дело делал.
Пошёл он обратно в свою мастерскую кожи мять. А борозду ту долго показывали людям и говорили: это след Никиты Кожемяки, защитника земли русской.