Жили дед да баба, и было у них три сына: двое умных, а третий, младший, за простоту дурнем слыл. Услыхали братья царский указ: кто построит корабль, чтобы по небу летал, за того царь выдаст царевну.
Старших мать снарядила богато: белые хлебы дала, мясо, сладкое питьё. Пошли они счастья искать. Встретили по дороге старичка. Тот попросил хлебца, а братья прогнали его.
— Нет у нас для тебя ничего.
Не построили они корабля и вернулись ни с чем.
Просится младший:
— Пустите и меня.
Мать дала ему чёрствую краюху да фляжку воды:
— Иди уж, если сидеть не можешь.
Пошёл он. Встретил того же старичка.
— Дай, добрый молодец, хлебца.
— Садись, дедушка, вместе поедим. У меня немного, да пополам хватит.
Развернул он узелок, а там вместо чёрствой краюхи — белый хлеб, вместо воды — сладкий мёд. Поели они. Старичок сказал:
— За доброе сердце помогу тебе. Ступай в лес. Первое дерево, что увидишь, перекрести, ударь топором и ложись спать. Проснёшься — будет корабль.
Так младший и сделал. Проснулся — стоит перед ним летучий корабль: борта резные, паруса серебряные, мачты в облака смотрят.
Сел он в корабль и полетел. По пути встретил людей чудесных: один слушал, как трава под землёй растёт; другой одним шагом через горы переступал; третий мог выпить целое озеро; четвёртый ел за десятерых; пятый нёс вязанку дров, от которой войско замерзало; шестой метко стрелял за тридевять земель. Всех он взял с собой.
Прилетели к царю. Царь увидел простого парня и пожалел отдавать царевну.
— Исполни сперва мои задачи.
Послал за живой водой — скороход мигом принёс. Велел съесть несметный обед — едок всё съел и ещё попросил. Велел выпить сорок бочек — водохлёб выпил. Хотел войском напугать — морозный спутник дрова раскинул, и войско в холоде задрожало. А стрелок, слушатель и прочие товарищи каждый раз выручали.
Нечего стало царю делать: царское слово крепко. Нарядили младшего сына в богатое платье, и оказался он не дурень, а добрый молодец с ясными глазами. Царевна полюбила его, сыграли свадьбу. А чудесных спутников он не забыл: каждому дал почёт и место за праздничным столом.